Möchten Sie zur mobilen Version wechseln?
Springe direkt zum Inhalt
zur Startseite

Private Vermögens- und Finanzplanung

Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme und der Ausarbeitung des aktuellen Vermögens- und Finanzstatus erstellen wir eine Vermögensbilanz und analysieren Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Liquiditätsverhältnisse. Wir unterstützen Sie bei der optimalen Umsetzung Ihrer Ziele. Dabei werden Ihre persönlichen Ziele und Ihr familiäres Umfeld genauso berücksichtigt wie die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Trotz sorgfältiger können externe Einflüsse wie zum Beispiel Krankheit oder Berufsunfähigkeit zu Abweichungen führen. Wir entwickeln in unserer Planung daher Strategien, die den beabsichtigten Weg absichern.

In regelmäßigen Abständen wird von uns die „Soll“- mit der „Ist“-Situation abgeglichen. Finden wir Abweichungen, werden Ihnen diese gut nachvollziehbar vorgelegt. Darauf aufbauend werden eventuell notwendige Maßnahmen ausgearbeitet.