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Private Vermögens- und Finanzplanung

Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme und der Ausarbeitung des aktuellen Vermögens- und Finanzstatus erstellen wir eine Vermögensbilanz und analysieren Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Liquiditätsverhältnisse. Wir unterstützen Sie bei der optimalen Umsetzung Ihrer Ziele. Dabei werden Ihre persönlichen Ziele und Ihr familiäres Umfeld genauso berücksichtigt wie die wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Trotz sorgfältiger können externe Einflüsse wie zum Beispiel Krankheit oder Berufsunfähigkeit zu Abweichungen führen. Wir entwickeln in unserer Planung daher Strategien, die den beabsichtigten Weg absichern.

In regelmäßigen Abständen wird von uns die „Soll“- mit der „Ist“-Situation abgeglichen. Finden wir Abweichungen, werden Ihnen diese gut nachvollziehbar vorgelegt. Darauf aufbauend werden eventuell notwendige Maßnahmen ausgearbeitet. 

Liebe Kundinnen und Kunden!

Das Coronavirus (Covid-19) hat die heimische Wirtschaft erreicht. Wir nehmen die Verantwortung in der sich aktuell schnell verändernden Lage sehr ernst. Um Sie in dieser schwierigen Zeit bestmöglich zu unterstützen, gleichzeitig aber auch Ihre und unsere Gesundheit zu schützen, haben wir zwar geöffnet, dies jedoch eingeschränkt.

Das bedeutet für Sie als unseren Kunden:

Wir sind für Sie ab sofort nur noch per E-Mail und Telefon erreichbar, nicht mehr persönlich vor Ort. Sollte es in Ihrem Fall einen Grund für einen zwingend notwendigen persönlichen Austausch geben, bitten wir Sie, diesen vorab telefonisch abzustimmen. Per Telefon und E-Mail stehen wir Ihnen natürlich gerne für Rückfragen zur Verfügung!

Wir wünschen Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten alles Gute und vor allem, dass Sie gesund bleiben!

OK